Ricevi un’analisi approfondita di tutto il tuo portafoglio titoli anche se detenuto presso più banche e assicurazioni, per scoprire i punti deboli del portafoglio, i costi annui ed il profilo di rischio complessivo.
Conoscere la tua posizione attuale ti consente di individuare tempestivamente prodotti pericolosi o non adeguati al tuo profilo di rischio e darti la possibilità di eliminarli velocemente. Quantifichiamo il VAR, la volatilità e le aspettative di rendimento.
Questo è il punto di partenza per valutare le tue conoscenze in tema d’investimento ed approfondire la qualità di quanto già possiedi.
È importante avvicinarsi alla nostra Consulenza con la massima apertura, cercare di raccogliere tutte le informazioni e prospetti su polizze, obbligazioni, gestioni patrimoniali, fondi pensione e dossier titoli che detieni presso uno o più istituti, in modo da avere chiara la possibilità di evidenziare il reale potenziale di rendimento e di rischio di ciò che si possiede.